建银国际：维持江南布衣(03306)“跑赢大市”评级 目标价升至172港元
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2024-05-19 16:35:01
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建银国际发布研究报告称，维持江南布衣(03306)“跑赢大市”评级，上调2024和2025年6月底止财年盈利预测2%和3%，主要受益于销售增长超过预期。预计2024和2025财年利润将增长15%和14%，目标价从14.9港元上调15%至17.2港元。该行预计公司2024财年的经营现金流为8.91亿元人民币，足以让江南布衣维持75%的年度派息比率，股息率可达12%。
报告中称，江南布衣销售复苏仍在持续，从7月至今整体零售额增长约20%，“双十一”各品牌零售额同比增长超30%，主因女装表现稳健，童装销售额同比增加超过20%，复苏迹象明显。该行预计，本年度以来良好销售增长，可能会让2024财年收入增长高于预测。江南布衣强大的客户忠诚度、有效的粉丝经济以及价格实惠的优质品牌定位，有效缓解中国消费复苏乏力情况下客户购买力下降的影响。预计本财年收入将同比增长13%。尽管进行大量品牌投资，销售的稳健成长表明本财年的利润率仍具有弹性。预计本财年该公司毛利率同比增0.2个百分点至65.6%，营业利润率同比增0.3个百分点至19.5%。
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